好运来彩票官网-年内亚洲最大生物医药IPO,国内CRO三巨头全部“A+H”上市

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两个月前的5月28日,华测检测、泰格医药、索菲亚和美的集团四只个股同时遭遇被深交所外资持股预警(外资持股超过公司总股份26%),其中泰格医药5月27日首次进入这一名单。今后外资买入泰格医药将更容易。

7月28日-31日泰格医药(03347)在港招股,拟以每股88-100港元发行1.071亿股股份,占发行后总股数12.5%,计划募集资金107亿港元,预计8月7日在香港联交所主板挂牌交易。这将成为今年以来亚洲生物医药公司IPO规模最大的项目。

根据招股书,泰格医药是综合生物制药研发服务提供商,主要从事为医药产品研发提供I-IV期临床试验、数据管理与生物统计、注册申报等服务。根据弗若斯特沙利文报告,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构,2019年市场份额为8.4%;也是全球前十强临床合同研究机构中唯一中国临床合同研究机构。该报告显示,2019年全球CRO行业规模约1277亿美元,预计2023年行业规模将达到1937亿美元,2019-2023年均复合增长率11%左右。

泰格医药(300347)2012年在深交所创业板上市。若在港交所挂牌上市成功,公司将成为继药明康德、康龙化成后国内第三家“A+H”药物研发外包服务(CRO)企业。至此国内排名前三的CRO公司全部实现了“A+H”两地上市。中国CRO三巨头选择的都是先A后H的路径。药明康德是全产业链巨头,康龙化成主要是临床前CRO(实验室服务),泰格医药主要是临床CRO。临床CRO是CRO行业价值占比最高、技术含量最高的子领域。

自上市以来,泰格医药频繁并购,2015年至2019年分别收购了方达医药、北医仁智、韩国Dream CIS、捷通泰瑞等数十家公司。其持股51.21%的子公司方达控股在香港主板上市,位于美国;另一子公司DreamCIS 2020年5月22日在韩国交易所上市。

7月29日,公司股价为109.43元,市值828亿元,今年以来涨幅74%。

2017-2019年及2020年前3个月,泰格医药收入分别为16.83亿元、22.99亿元、28.03亿元、6.55亿元;利润分别为3.94亿元、6.55亿元、9.75亿元、2.63亿元。目前公司已在亚太、北美及欧洲的12个国家和地区设有17个海外经营点,海外团队成员732名,以满足中国客户在海外日益增长的需求,以及中国及国际申办方客户日益增长的跨区域项目研发需求。

根据招股书,此次泰格医药赴港 IPO筹集的资金主要用来增强运营产能,满足海外市场不断增加的需求;为日后潜在收购或者投资提供资金,补充现有业务等。

截至2020年一季度,高瓴资本持有泰格医药750万股,占总股本1%,淡马锡持股2.64%,中央汇金持股1.99%。